零部件商的未來(lái) ｜ 中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)白皮書(shū)。

      雖然面臨下游本體商的擠壓和侵略，是否零部件商就只能蛻變或者被兼并？我們認(rèn)為答案是否定的。不同零部件在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)不同，自身的特質(zhì)和屬性不同，在本體中的地位也不同，很難概而論。如前所述，做好本體首要要求就是做好控制器。從國(guó)外工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展歷史看，控制器始終沒(méi)有成就第方獨(dú)立大型公司，究其原因，是和控制器本身單體價(jià)值小有關(guān)，更重要的是因?yàn)橥ㄓ眯涂刂破鞅旧?a href="http://www.a1el.com" target="_blank" >非標(biāo)機(jī)械零件加工的進(jìn)入壁壘較低，雖然要做到很好的性能指標(biāo)有定難度，但畢竟有體量的本體廠商還是不愿意將這部分假手于人。 在中國(guó)，大致情況類似，但也有不同之處，使得國(guó)內(nèi)的第方控制器廠商有更大的騰挪空間，這主要還是由下游終端客戶的差異性決定。如前所述，目前國(guó)內(nèi)本體場(chǎng)實(shí)際上是個(gè)以前沒(méi)有存在過(guò)的低端新場(chǎng)。這個(gè)場(chǎng)的客戶具備如下特征對(duì)機(jī)器人幾乎沒(méi)有認(rèn)知自動(dòng)化水平低價(jià)格敏感人員素質(zhì)不高。 這和以前“大家”的客戶或者國(guó)外大部分客戶的特征完全不同，他們的客戶往往體量較大，對(duì)自動(dòng)化和機(jī)器人已經(jīng)有相當(dāng)?shù)恼J(rèn)識(shí)和使用經(jīng)驗(yàn)，甚至可以完成部分的次開(kāi)發(fā)工作，客戶對(duì)應(yīng)用場(chǎng)景和工藝認(rèn)知水平高，通用控制器對(duì)他們而言已是很好的選擇。但對(duì)于國(guó)內(nèi)這個(gè)中低端場(chǎng)客戶而言，如果控制器廠商完全照搬國(guó)外通用控制器的那套路數(shù)，就會(huì)將大部分次開(kāi)發(fā)工作轉(zhuǎn)移到集成商身上。集成商需要花費(fèi)大量和人力來(lái)完成相應(yīng)項(xiàng)目交付，這對(duì)于集成商而言肯定不是個(gè)好消息。尤其是單個(gè)客戶體量小，定制化程度高，集成商可能會(huì)徹底失去對(duì)此類訂單的興趣。 因此部分國(guó)產(chǎn)控制器廠商開(kāi)始另辟蹊徑，在通用控制器基礎(chǔ)上針對(duì)不同應(yīng)用場(chǎng)景，開(kāi)發(fā)不同的工藝包，這樣大大降低集成商的勞動(dòng)強(qiáng)度，使得大批量“長(zhǎng)尾”小客戶場(chǎng)成為可能；另方面，工藝包其實(shí)代表了控制器廠商對(duì)應(yīng)用場(chǎng)景的理解和掌握，是需要和大量的產(chǎn)品迭代才能逐漸完善并具備實(shí)用性。這無(wú)形中形成了控制器廠商在這個(gè)領(lǐng)域的壁壘，亦即應(yīng)用場(chǎng)景理解和實(shí)現(xiàn)能力。這種壁壘并非是簡(jiǎn)單的技術(shù)實(shí)現(xiàn)能力的高下，更多是靠和實(shí)踐來(lái)完成，這也是國(guó)內(nèi)控制器廠商和國(guó)外通用控制器廠商極大的別。 此外，這種差異化也給控制器廠商帶來(lái)了另外個(gè)好處，那就是和終端客戶之間的緊密聯(lián)系與頻繁互動(dòng)，掌握終端客戶的手信息和需求，將自己的觸角滲透到了生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，這除了能夠增強(qiáng)自身黏性外，也為未來(lái)可能的向下游發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。因此從功能角度看，控制器未來(lái)必然向多工藝模塊化延伸，并且就此形成不同的產(chǎn)品分級(jí)，根據(jù)客戶需要選擇不同功能的工藝模塊適配，控制器公司的價(jià)值將越來(lái)越體現(xiàn)在軟件汽車零件代加工而不是硬件。尤其是對(duì)于些特殊應(yīng)用場(chǎng)景，工藝實(shí)現(xiàn)難度高，更容易形成實(shí)際壁壘。 在此基礎(chǔ)上，以此為入口，可以進(jìn)步深挖數(shù)據(jù)價(jià)值，向預(yù)維護(hù)和相關(guān)的后服務(wù)及增值服務(wù)拓展。但須看到的是，即便在未來(lái)中國(guó)工業(yè)機(jī)器人本土場(chǎng)快速成長(zhǎng)的情況下，僅僅靠售賣控制器難以支撐起個(gè)體量足夠大的上公司，因此第方控制器的生存空間其實(shí)并不寬裕，其發(fā)展路徑必然會(huì)向下游延伸，或者是向軟件和服務(wù)延伸。對(duì)減速機(jī)廠家來(lái)說(shuō)，形勢(shì)又有所不同。當(dāng)前無(wú)論是諧波還是RV其實(shí)都很可能面臨著未來(lái)年內(nèi)很好的黃金時(shí)期，這主要還是由于下游場(chǎng)快速成長(zhǎng)，而上游供給不足造成。 對(duì)諧波而言，國(guó)內(nèi)之前綠的家獨(dú)大，并且綠的直以較為穩(wěn)定的產(chǎn)能節(jié)奏擴(kuò)產(chǎn)，雖然在產(chǎn)品性能上，綠的和HD仍然有著不小的差距，但鑒于其定價(jià)策略，還是吃掉了HD在國(guó)內(nèi)原有的部分場(chǎng)，使得HD在中國(guó)場(chǎng)的份額越來(lái)越小；新寶住友雖然在性能上與HD不能匹敵，但價(jià)格有定優(yōu)勢(shì)，也能在場(chǎng)中獲得小部分份額，但短內(nèi)也不能形成意義上足夠的產(chǎn)能供應(yīng)，這就造成了整個(gè)諧波場(chǎng)的供求關(guān)系失衡，雖然有來(lái)福之類的新起之秀奮力追趕，仍然難以滿足場(chǎng)快速增長(zhǎng)需求。然而隨著各家擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的落地實(shí)施，供需矛盾可能會(huì)比想象的更短獲得解決，進(jìn)入個(gè)供大于求的局面。即便只考慮綠的來(lái)福兩家企業(yè)，進(jìn)入2020年，兩家企業(yè)累計(jì)產(chǎn)能必然已經(jīng)突破20萬(wàn)套，甚至更多，這樣的產(chǎn)能釋放，加上其他些目前正在進(jìn)入該行業(yè)的新興企業(yè)，場(chǎng)格局定會(huì)發(fā)生很大轉(zhuǎn)變，屆時(shí)，成本性能穩(wěn)定性等各方面的比拼才會(huì)逐漸進(jìn)入白熱化狀態(tài)。 首先，由于減速機(jī)屬于精密零部件，對(duì)加工工藝有相當(dāng)高的要求，設(shè)備投入大，呈現(xiàn)典型的重資產(chǎn)特性，因此資本的充裕程度就變得至關(guān)重要。無(wú)論是通過(guò)股權(quán)融資債權(quán)融資還是企業(yè)成熟之后的IPO融資，始終保持資金裕度是從事該行業(yè)的基本要求。同時(shí)，也只有在資金支持下，達(dá)到較大產(chǎn)能，才有有效利用規(guī)模效應(yīng)帶來(lái)的成本優(yōu)勢(shì)；其次，僅僅通過(guò)規(guī)模效應(yīng)降本遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，不同的工藝路線選擇會(huì)直接影響加工效率，而較低加工效率就直接意味著單位加工成本的升高，以及隨之而來(lái)的設(shè)備采購(gòu)成本升高，折舊增加，這些都會(huì)帶來(lái)大幅成本上升。 并且對(duì)于精密制造行業(yè)而言，重大工藝路線變動(dòng)是相當(dāng)難的，方面是工藝本身穩(wěn)定難度大，旦確定不宜大動(dòng)干戈，另方面，設(shè)備本身投入大，旦有重大更改很可能導(dǎo)致之前重金購(gòu)入的設(shè)備閑置，進(jìn)步拉高成本，所以企業(yè)在早期工藝路線確定時(shí)定要充分考慮其后量產(chǎn)效率擴(kuò)產(chǎn)穩(wěn)定性和設(shè)備可獲得性等多方面因素。此外，提升自身技術(shù)能力，爭(zhēng)取逐步將占據(jù)諧波成本相當(dāng)比例的關(guān)鍵軸承自產(chǎn)，也是有效的降本之道；由于該行業(yè)資金密集和技術(shù)密集的雙重壁壘，并且下游需求成長(zhǎng)較快，使得該行業(yè)在經(jīng)歷充分競(jìng)爭(zhēng)之后會(huì)呈現(xiàn)出高度集中性，亦即在競(jìng)爭(zhēng)中勝出的企業(yè)數(shù)量較少，并且會(huì)呈現(xiàn)典型的強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面，這些勝利者無(wú)論在規(guī)模資本利用能力降本能力產(chǎn)品成熟度上都將具備優(yōu)勢(shì)。因此留給現(xiàn)有諧波企業(yè)的大約為兩到年，在這樣的發(fā)展窗口期，具備以上能力的企業(yè)會(huì)逐漸做大，其余的企業(yè)不是在競(jìng)爭(zhēng)中喪失競(jìng)爭(zhēng)力而消亡，就是被下游的本體商并購(gòu)，成為本體商建設(shè)自身關(guān)鍵零部件能力的有效組成部分。 而其他的關(guān)鍵零部件——伺服和電機(jī)的情況則完全不同。由于伺服驅(qū)動(dòng)和電機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域極為廣泛，并非是工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域?qū)Ｓ茫m然在工業(yè)機(jī)器人上應(yīng)用特性有所不同，但并不形成本質(zhì)差異。因此在這個(gè)領(lǐng)域很難形成所謂工業(yè)機(jī)器人專用伺服電機(jī)的第方公司，即便有，在面臨通用伺服巨頭向本行業(yè)滲透的時(shí)候，應(yīng)付起來(lái)也是捉襟見(jiàn)肘，很難擺脫被收購(gòu)的命運(yùn)。隨著國(guó)內(nèi)通用伺服從原來(lái)的低端低質(zhì)不斷拓展，假以時(shí)日，工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的伺服電機(jī)也必然被這些巨頭，成為其個(gè)重要的應(yīng)用場(chǎng)。

      綜上所述，CNC加工和CNC數(shù)控車床加工最大的別就是CNC加工具有自動(dòng)交換加工刀具的能力，通過(guò)在刀庫(kù)上安裝不同用途的刀具，可在次裝夾中通過(guò)自動(dòng)交換加工刀具的能力，通過(guò)在刀庫(kù)上安裝不同的刀具可在次裝夾中通過(guò)自動(dòng)換刀裝置改變主軸上的加工刀具從而實(shí)現(xiàn)多種加工功能。通俗來(lái)說(shuō)，CNC加工中心適合加工不規(guī)則異形的復(fù)雜零件（比如說(shuō)多邊形非規(guī)則形等等造型復(fù)雜的鈑金類零件），CNC數(shù)控車床則適合加工類圓形類圓柱型或者類圓錐形的零件。
      (2)螺栓偏低而差值小于15mm時(shí),可用氧乙炔焰把螺栓燒紅,然后把它拉長(zhǎng)。拉長(zhǎng)的方法是在兩迭墊板上架設(shè)中間有孔的方鋼板并套裝在地腳螺栓上,上面用非標(biāo)螺母加扭力擰緊,借此力量將螺栓燒紅處拉長(zhǎng),螺栓過(guò)低且差值超過(guò)15mm時(shí),可在其周圍挖深坑,在距坑底向上約100mm處將螺栓割斷,另焊相同直徑的車制的新非標(biāo)螺栓,并用兩根鐵棍加固。鐵棍的長(zhǎng)度約為螺栓直徑的4~5倍。3地腳螺栓在基礎(chǔ)內(nèi)松動(dòng)的處理。

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